データドリブンな経営判断を支えるクラウド活用体制
マネーフォワードクラウドの公認メンバーとして最新のDX化支援を手掛ける加藤佑亮会計事務所では、従来の手作業に頼る記帳から脱却し、銀行口座やクレジットカードとの自動データ連携によって入力作業を効率化する仕組みを提案している。リアルタイムでの業績把握が可能になることで、月末を待たずして売上動向や資金残高を確認でき、タイムリーな経営判断を下せる環境が整う。クラウド導入時の初期設定から操作研修まで一括で引き受けるため、ITに不慣れな事業者でもスムーズに移行できると評価されている。
実際にシステム導入を行った製造業の経営者からは「従来3日かかっていた月次集計が半日で完了するようになった」との声が寄せられている。こうした業務改善により創出された時間を本業に振り向けることで、売上向上や新規開拓といった成長戦略に経営資源を集中できる好循環を生み出している。顧問先の8割がクラウド会計を導入済みという実績も、導入支援力の高さを物語っている。
融資獲得率90%超を支える事業計画書作成ノウハウ
創業融資から設備投資まで資金調達の局面では、金融機関との交渉を有利に進めるための事業計画書・資金繰り表の作成を代行している。単なる数値の羅列ではなく、事業の将来性や返済能力を論理的に示す構成で書類を仕上げ、面談時の想定問答集まで用意することで審査通過の確度を高めている。直近2年間の融資サポート実績では申請件数の92%で融資実行に至っており、金融機関からの信頼獲得につながっている。
補助金申請についても、ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金をはじめとする各種制度の活用提案を積極的に行っている。申請書類の作成負担を軽減しながら採択率の向上を図るため、過去の採択事例を踏まえた戦略的なアプローチを採用している。正直なところ、資金調達の成功事例を目の当たりにするたびに、適切なサポートがあれば中小企業の成長可能性は大きく広がると実感している。
経営者の心理的負担を軽減する伴走型サービス
数字と向き合う重圧から解放されるよう、月次決算の結果を分かりやすく解説し、改善点や次月への対策を具体的にアドバイスしている。売上が落ち込んだ月でも、単に結果を報告するのではなく、要因分析と対策立案をセットで提示することで前向きな気持ちで経営に取り組めるよう配慮している。予算実績対比や損益分岐点分析を用いた現状把握により、目標達成への道筋を明確化し、経営者が一人で悩まずに済む体制を構築している。
顧問契約を結んでいる飲食店経営者は「月次報告の際に必ず次の一手を提案してもらえるので、迷いなく経営判断できるようになった」と話している。節税対策についても、単年度の税額軽減にとどまらず、中長期的な視点から最適なタイミングでの設備投資や役員報酬の見直しを提案している。こうした継続的な関わりを通じて、経営者の精神的な支えとなることを重視している。
上新庄駅徒歩3分の好立地で多様な相談スタイルに対応
阪急上新庄駅から徒歩3分という交通利便性の高い大阪市東淀川区に事務所を構えており、駐車場も近隣に複数確保できるため車でのアクセスも良好だ。初回相談は事務所での面談を基本としているが、継続的な打ち合わせについては顧問先の都合に合わせて出張対応も積極的に実施している。
開業間もない個人事業主からスポットでの税務相談を受けることもあれば、従業員30名規模の法人と月次顧問契約を結ぶケースもあり、事業規模や相談内容に応じて柔軟にサービス形態を調整している。税務調査の立会いや年末調整業務など、特定の時期にのみ発生する業務についても単発で引き受けており、必要な時に必要なサポートを受けられる体制を整えている。
